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更新时间：2024-11-21 作者: 应力检测
巨丰投顾认为随各项逆周期调节政策措施落地，A股已逐步探明市场底部，并出现中长期介入机会。目前也不需要过多的担心行情短线过热，因为政策红利逐步落地，对经济刺激至关重要的财政端尚未发力。A股经过短期调整后有望继续上行，建议逢低进场，具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线指数等宽基ETF基金。
上周五，美国三大股指全线点，纳指涨0.8%报18239.92点。英特尔涨超7%，亚马逊涨逾6%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨1.01%，英伟达涨超1%，微软涨约1%。中概股涨跌不一，阿特斯太阳能涨超6%，叮咚买菜跌约7%。上周，道指跌0.15%，标普500指数跌1.37%，纳指跌1.5%。
上周五，A股三大指数震荡走低，科技股深度回调，高位人气股现跌停潮；稀土永磁概念股全线爆发，有色金属同步活跃；钢铁股反弹，中字头股走强。截至收盘，上证指数跌0.24%报3272.01点，深证成指跌1.28%，创业板指跌1.88%，北证50跌9.61%，科创50跌3.06%，万得全A跌1.53%，万得A500跌0.18%，中证A500跌0.38%。市场成交近2.27万亿元，逾4300股下跌。上周，上证综指跌0.84%，深证成指跌1.55%，创业板指跌5.14%，北证50跌9.08%。
上周五，香港恒生指数涨0.93%报20506.43点，周跌0.41%；恒生科技指数跌0.34%，周跌1.19%；恒生中国企业指数涨1.08%，周跌0.58%。博彩股走高，金沙中国有限公司涨逾5%领涨蓝筹；地产股上涨，中国海外发展涨逾4%，华润置地、龙湖集团涨逾3%；稀土概念股强势，金力永磁涨逾44%。理想汽车绩后跌逾9%，石药集团跌逾8%，预计前三季度溢利减少约16%。大市成交1414.83亿港元，南向资金净买入42.53亿港元，小米集团-W获净买入8.09亿港元居首，中国平安遭净卖出2.93亿港元最多。
1、地方政府齐待化债方案 多家券商和研究机构预测财政增量规模或至10万亿元
备受市场期待的财政增量政策可能会在11月4日至8日召开的全国人大常委会上审议批准。多家券商和研究机构预测财政增量规模或至10万亿元，增量政策的核心是一份可能达到6万亿元的地方政府隐性债务化债方案，有研究者认为这份化债方案将分三年落地。
平安证券表示，短期国内外环境进入重要政策时间节点，美国大选是核心变量，国内政策加码仍有博弈空间。在短端风险落地释放后，继续看好市场中期向上方向，成长和小盘风格更具弹性空间，关注增量政策的部署和效果、以及基本面结构性拐点。中期继续建议关注政策支持和产业转型方向，包括新质生产力、高端制造业与出海、国企改革等，以及长期资金市场并购重组方面的机会。
六部门有关司局负责的人介绍，修订后的《办法》主要从五方面降低了投资门槛：允许外国自然人实施战略投资；放宽外国投资者的资产要求；增加要约收购这一战略投资方式；以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价；适当降低持股票比例和持股锁定期要求。旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。
10月财新中国制造业PMI录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线月中国制造业生产经营活动重现扩张，需求止跌回稳，市场信心回升。
中邮证券认为，10月制造业时隔5个月重回扩张区间，环比走势强于季节性，分项整体环比改善，内因为政策脉冲推升经济回暖预期，外因为大宗商品的价值上涨推动价格指数明显回升，但同时多数指标处于景气线下，景气回升初期特征较为显著。当前新订单和进口指数均未回到景气线上，新出口订单、小企业景气度继续下降，总需求暂未呈现显著改善。微观上，企业9月利润降幅扩大、持续主动去库，短期经营仍偏谨慎，经营情况实际改善仍待政策落地；宏观上，本轮政策脉冲力度超以往，四季度景气持续上行或可期待。
财政部向社会公开征求《财政部关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》意见。其中提出，企业根据新公司法第二百一十四条规定，使用公积金弥补亏损的，应当以本企业年度财务会计报告为依据，以未分配利润负数冲减至零为限，依次冲减任意盈余公积金、法定盈余公积金；仍不能弥补的，可以冲减股东投入形成的金额确定、由全体股东共享且未限定用途的资本公积金。弥补亏损后，资本公积金余额不得为负。
国家发改委主任郑栅洁在《求是》发表题为《加快经济社会发展全面绿色转型》文章指出，加快完善绿色转型支持政策，构建有利于绿色转型的财税、金融、投资、价格政策体系和市场化机制，完善绿色低碳标准体系。
外交部发言人林剑表示，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月8日起对斯洛伐克、挪威、芬兰、丹麦、冰岛、安道尔、摩纳哥、列支敦士登、韩国持普通护照人员试行免签政策。至2025年12月31日期间，9国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免办签证入境。
2024年全国工业和信息化系统产业科学技术创新工作座谈会召开。会议强调，要大力推进科学技术创新和产业创新深层次地融合，快速推进新型工业化，发展新质生产力。要推动科学技术创新与产业创新深层次地融合，大力推广新一代信息技术、绿色技术、数智技术等先进适用技术应用。
今年前三季度医保结算69.16亿人次，统筹基金支出1.76万亿元，有效落实存量政策，加力推出增量政策，有效兜住了医保民生底线，服务宏观发展大局。
10月一线城市新房、二手房成交量明显增长。其中，北京新建商品房网签约4500套，环比增长约50.1%，为今年来单月最高。上海10月新建商品房成交面积约67万平方米，环比增长38%；二手房屋成交面积约182万平方米，环比增长54%。据广州市住建局，10月份全市房地产市场成交回升明显，新房网签10418套，环比增长100%左右，创今年新高，市场热度维持在较高水准，止跌回稳态势初现。全市二手房屋网签13188套，环比增长29.5%。
平安证券觉得，从企稳路径来看，收储和城改或主要聚焦核心城市，政策提振核心城市意图明显，同时鼓励好房子背景下“高品质”住宅具备得房率/品质优势，预计“止跌企稳”将遵循“好产品——一线+二线核心区——全国经济企稳——全国楼市企稳——投资企稳”路径。中期产品力强、历史包袱较轻、库存结构优化房企或迎个股机会。相关标的：绿城中国、建发国际集团、招商蛇口等。
10月25日，王文涛部长应约与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯视频会谈后，中欧技术团队立即就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺启动了新一阶段磋商。经密集沟通，欧方表示将来华就方案详细的细节内容继续磋商。中方对此表示欢迎，希望下一步磋商按照“务实、平衡”的原则，达成双方均可接受的解决方案。
3、十二部门：到2026年力争核技术应用产业年直接经济产值达4000亿元
国家发改委等十二部门联合印发《核技术应用产业高水平发展三年行动方案（2024-2026年）》提出，到2026年，围绕核技术在医学诊疗、农业育种、食品加工、材料改性、安检安保等重点方向或领域的应用，突破一批关键技术，建设一批创新平台，培育一批专精特新企业，力争核技术应用产业年直接经济产值达4000亿元。
工信部多个方面数据显示，前三季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入12703亿元，同比增长2.7%，增速较1-8月回落1.7个百分点。
5、中国信通院:9月国内市场手机出货量2537.1万部 同比下降23.8%
信通院多个方面数据显示，9月，国内市场手机出货量2537.1万部，同比下降23.8%，其中，5G手机2231.6万部，同比下降22.3%，占同期手机出货量的88.0%。
“双十一”火热进行期间，广州市市场监督管理局发文，要求全市网络交易平台、入网经营者、直播电商、MCN机构在“双十一”“双十二”期间，禁止虚假打折、价格先升后降等违法行为。
能科科技：企业主要聚焦央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造四个行业，全面拓展能源与基础设施、新能源等行业，提供云产品与服务、软件系统与服务等数字化转型解决方案。公司主体业务包括智能制造业务、云产品与服务、软件系统与服务以及数字孪生产线与服务。
蓝黛科技：公司主要营业业务为动力传动业务和触控显示业务。公司基本的产品最重要的包含触控模组、显示模组、触控显示一体化模组、盖板玻璃、功能片等。公司多年来专注于汽车变速器总成及齿轮轴等零部件的研发、设计与制造，公司为多家主机厂配套供应变速器齿轮使公司积累了多种类型的变速器齿轮生产制造经验，目前公司在产的汽车变速器齿轮达到700多种；近年来通过不断加大变速器总成、新能源减速器总成、发动机平衡轴总成的研发力度，推进产品的转型升级，扩产扩量，使公司发展成为行业内生产传动产品的规模企业之一。
行业景气指数是将能综合反映行业的各种指标进行加权编制而成的能够反映行业变动趋势的一种综合指数。景气指数以100为临界值，范围在0-200点之间，即景气指数高于100，表明经济状态趋于上升或改善，处于景气状态；景气指数低于100，表明经济情况处于下降或恶化，处于不景气状态。
如果处于景气度高的行业，那么公司基本面对股价的影响较小，其反而受行业政策的影响比较大。这样的市场逻辑在高科技股票里面比较多，比如芯片股、新能源股、软件股等。
影响行业景气的外因是宏观经济指标波动、经济周期、上下游产业链的供应需求变动，内因是行业的产品需求变动、生产能力变动、技术水平变化及产业政策的变化等。此外，投资者还要结合其他指标综合分析，做出投资策略。
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巨丰早参：中央空管委即将开展eVTOL试点；财政部已将6万亿元债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作。
中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线方面，可积极关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基ETF基金。
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中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线方面，可积极关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基ETF基金。
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