来聊聊为何今日吃面（光格科技688450打新建议）

更新时间：2024-10-15  作者: 应力检测

  实控人是姜明武，直接持股27.26%，并通过员工持股平台光格源、光格汇分别间接持股3.61%、3.61%，合计持股 34.48%。

  发行人是国内分布式光纤传感龙头：在海上风电领域，依照国家能源局官方网站数据，截至2021年，我国海上风电装机总容量为26.39GW，其中公司累计监测其中超过400条回路的海缆，装机容量占有率超过50%，是国内排名前四的海缆厂家中天科技、东方电缆、亨通光电、汉缆股份的合作供应商；

  在电力电网领域，企业来提供的电力设施资产监控运维管理系统，已经为国家电网、南方电网等企业来提供了超过1,000条高压电缆及超过1,000公里的电力设施资产监控运维管理系统。据Frost&Sullivan，公司2021年在国内分布式光纤传感市场占有率位列第一。

  根据 Frost&Sullivan 的统计和预测，2021 年，我国光纤传感解决方案市场规模达到 72.90 亿元人民币，自 2017 年以来年复合增长率达 27.1%，电网基建、城市管廊、油气能源基建、海底缆线等行业投资的快速地发展是促进整体光纤传感市场的主要增长因素。预测到 2026 年，市场规模将达到 208.70 亿元，如下图所示。

  产品收入构成情况（发行人的主要收入——公司电力设施资产监控运维管理系统系，是基于自主研发的分布式光纤传感器、局放和故障监测设备等智能终端设备，结合国家电网、南方电网“电缆专业水平提升行动计划”而开发）

  下游客户情况（公司向两大电网公司下属公司的销售额分别为 8,387.06 万元、6,960.47 万元和 9,589.21 万元，占当期主要经营业务收入的比重分别为 43.03%、24.86%和 31.87%）

  综合点评：企业主要是做分布式光纤传感器及配套系统，用来监测高压电网、海底电缆，以及日常城市电力的数据稳定情况，发行人在该领域是绝对龙头，市占率保持领先。依据市场的机构预计，发展空间是有的，但具体如何，得看国家是否有相应的政策推动计划，毕竟公司大部分收入来自国电和南方电网。财务方面，报告期业务稳定攀升，毛利高且稳定，但公司应收账款很多（主要事国企客户爱拖欠，能够理解），研发费和估值处在同行合理区间。整体看，公司的所处的行业尚属小众领域，无热度可参考，募资规模中性水平，破发和溢价情况不好判断，但基于公司的行业优势及高毛利，有一定风险承担接受的能力的朋友可考虑申购。

  放量到了9000亿+，但遗憾的是市场出现了普跌行情，AI又是最大的砸盘对象。我们之前聊到市场地量已难以再下一台阶，所以短期会有一个情绪释放，当时的判断是乐观向上为主，而今天市场的反馈与我们的判定结果相违背。人民币汇率方面继续收涨，昨晚欧美也是整体收涨，所以A股今天的下跌是内因为主。

  一是社融超预期，但钱主要是被居民存了起来，而且地产这一块没什么动静，复苏预期再次被打击。

  二是AI的情绪再下一个台阶，浪潮的业绩雷再度让资金有了抛售潮，鸿博今天也跌停了。

  地产复苏偏弱，居民消费意愿不强，这是今年抑制市场上涨的主因。而AI的回撤是在预期之中，只是跌到今天，竟然没有过多的反抗，还加速下跌，这是让人有些意外的。

  下轨趋势已破，略带放量，已经处于技术空头区间，后面等待的依旧是弱反抽和持续缩量的过程。

  整体看，下跌虽然有利空导致，但利空都是预期内的利空，并不意外，且临近中报，AI的风险持续释放，我认为是偏利好一个点，像鸿博这种，早崩比晚崩好。另外，汽车题材股过热后也有回撤需求，市场下蹲后，依然值得参与，周四或周五我会靠考虑将组合的仓位打上去部分，特别是我们关注的军工。

  今天地产吃面最多，军工一般般，但由于早盘组合调入一只光伏逆变器个股，收益有所逆转，算是运气不错。

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